近年来,中国国内游戏用户市场趋于饱和,用户红利逐渐消失,但游戏厂商依然把国内作为主要的发行市场,导致增量市场逐渐变成了存量市场。而国际市场中存在结构性发展机会,潜力巨大,众多游戏厂商开始将目光投向海外,纷纷寻求游戏出海的机会。
韩国作为亚洲乃至全球游戏市场规模排名靠前的国家,凭借其游戏产业发达、电竞生态成熟、玩家消费能力强等因素,成为了各国游戏出海必选市场之一。近年来也有很多中国游戏在韩国市场取得了优异的成绩。2021年,中国出海的游戏中,有33款进入到了韩国手游收入Top100中,收入达9.8亿美元,占到了Top100总流水的22.3%。近年来也有越来越多的海外游戏及IP进军韩国市场,竞争愈加激烈。
出海已经成为多数游戏企业重要的战略选择。而在出海前,了解相应市场环境及用户特征是不可缺少的环节。通过熟悉市场特点,避免文化冲突,可以少走弯路,有效占据市场优势。本文将对潜力巨大的韩国游戏市场进行分析,并给出相关的本地化优化建议。
韩国游戏市场规模在全球位居第四
据《2021韩国游戏⽩⽪书》统计,韩国游戏市场占全球市场的6.9%,而且保持着较快的增长趋势。2019年韩国游戏市场规模居全球第五,而在2020年一越超过英国,成为仅次于美国,中国与日本的全球第四大游戏市场。
韩国游戏市场规模持续增长
虽因疫情因素,2020年的韩国经济总体有所低迷,但是游戏的市场规模却在大幅增长。2020年,韩国游戏市场规模增长了21.3%,达到了18.9万亿韩元(约合⼈民币1000亿元)。2020年游戏产业增长的主要原因是由于疫情的影响,导致⼈们的室内活动增加。(数据来源:2021韩国游戏⽩⽪书)
韩国游戏市场规模自2014年以来,一直保持着持续增长的趋势。在2021年更是突破20万亿韩元(约1070亿元),创下韩国游戏市场的历史新⾼。在2023年,很有可能将形成23.46万亿韩元(约1254亿元)的⼤规模市场。
手游市场占比最高,主机游戏呈现增长趋势
2014-2020年,从各平台收入占比趋势来看,端游市场占比在持续减少,而手游占比每年增长幅度最大,主机游戏占比不大,但也在实现小幅增长。

2020年,韩国游戏产业各平台收入占比分布中,手游占⽐最⼤,为63.5%,端游占28.7%,主机游戏占6.4%,街机游戏占1.3%。

手游收入中,韩国三大游戏厂商“3N”(NCSOFT、Nexon、Netmarble)依然引领手游市场。NCSOFT的天堂IP游戏占据上游,Nexon上线的《风之国度》、《跑跑卡丁车》等游戏表现也十分亮眼。但在2021年,kakao发行的《奥丁:神判》上线后,NCSOFT受口碑等影响收入有所减少;Nexon 无爆款新游上线,老游戏成绩低迷,收入持续下降;Netmarble虽有《二之国:交错世界》上线,但游戏并未能为其带来营收增长。2021年韩国三大厂商未实现突破性的成长,影响力逐渐下降,而中国国内游戏厂商正在赶超。
PC游戏市场规模较前一年相比小幅下降4%。主要原因有PC游戏的研发费用相对较高、用户逐渐转移到手游、新作减少等。报告中预测未来韩国PC游戏市场规模将处于停滞或下降的趋势。2020年韩国网吧营收也受疫情影响,下降11.9%。
主机游戏市场销售额较前一年增长57.3%,增长幅度较大,推测主机游戏的爆发式增长主要受到了任天堂switch和《动物森友会》大流行的影响。另外,以独立游戏为中心,越来越多的厂商将手机或电脑游戏移植到主机。随着Pearl Abyss和Smilegate这类研发主机大作的韩国企业增多,未来韩国主机游戏市场也将继续保持较高的增长势头,预计2021年主机游戏市场销售额将比前一年增长17.3%,达到1兆2815亿韩元(此处为预测数据,真实数据尚未披露)。
近两年来,“3N”陆续公布旗下战略主机游戏,例如NCSOFT将推出的大型多人在线角色扮演游戏《王权与自由》,NEXON将以主机形式推出的赛车游戏《跑跑卡丁车:漂移》,Netmarble于2020年推出的将代表作《七骑士》移植到主机游戏平台switch的《七骑士:时空旅人》。不难看出,“3N”之所以勒紧进军主机游戏的缰绳,与其现有主力领域市场停滞不前,以及主机市场迸发出的巨大潜力有很大关系。
根据Newzoo统计的2022年全世界玩家年龄结构情况,韩国玩家中18-34岁的占比为46%,35岁以上的玩家的占比则超过50%,玩家的整体年龄偏大。年龄偏大的玩家有高的消费能力,这一因素也决定了韩国玩家的游戏消费意愿强。
韩国游戏玩家中,PC游戏使用率为59.1%。
PC玩家中的女性玩家比例为34.7%,男性玩家比例为65.3%。从年龄分布来看,20-30岁的玩家占比最高,占28.4%,其次为30-40岁、40-50岁年龄段,各占20.1%、21.6%。
● PC游戏类型偏好:
从PC游戏玩家经常体验的游戏类型来看,排名前五的游戏类型有RPG/MMORPG、FPS/TPS、模拟、AOS、Sports。20-30岁玩家更喜欢玩《英雄联盟》、《PUBG》、《FIFA》、《守望先锋》等游戏。而年龄越低的玩家,体验AOS和赛车类型的比例越高,他们也更喜欢与朋友一起玩游戏;从性别来看,女性玩家更喜欢模拟、赛车、解谜等类型的游戏。
手游玩家的男女性别占比中,男性玩家比例为50.7%,女性玩家比例为49.3%,男性与女性占比基本持平,各占一半。与同为亚洲国家的中国相比,韩国男女玩家比例更加平均:中国手游玩家中男性占61.7%,女性占38.3%,男性明显高于女性占比。
主机游戏玩家:男性玩家占57%
在韩国游戏玩家中,主机游戏使用率为20.8%。主机玩家中的女性玩家比例为42.7%,男性玩家比例为57.3%。
相对于手游玩家,主机游戏的低年龄玩家更少,这也与消费能力和家庭环境有关。韩国主机市场发展相对于美国及日本较晚,20世纪90年代日本占据了主机市场,而韩国因为文化限制,游戏进口也很难,主机市场发展较为缓慢。且大多数韩国家庭中的电视都在客厅,如果没有家人的同意,就不可能在客厅享受主机游戏,这也对学生体验主机游戏有一定的限制。
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韩国手游市场相对于中国多样性较低,以MMORPG类型为主。2021年韩国手游收入Top3中,MMORPG类型销售额占比达到70%。其中,天堂IP游戏销售额占30%以上。
韩国可以说是MMORPG圣地,也有一种说法称之为“韩国产MMORPG”,该游戏类型为什么在韩国如此火爆?都有哪些原因?韩国MMORPG都有哪些特点?下面对这些问题归纳总结出了以下几点。
说到韩国MMORPG,那一定要提到《风之国度》及《天堂》,《风之国度》是1996年NEXON研发并发行的PC游戏,今年已迎来26周年,是全球运营时间最长,在韩国游戏历史上具有代表性的第一款多人在线游戏。游戏也开创了很多创新性玩法,其中包含复活、购买型成长等系统,满级后不会继续升级,但可以通过购买HP/MP、狩猎获得额外经验值等方式提供持续的成长动力,这种形式也运用到了现在的游戏中。
《天堂》是1998年NCSOFT研发并发行的PC游戏,在当时《天堂》有两个主要亮点,第一是画质/音效,第二点是攻城战,通过比较自由的PVP模式诱导玩家之间的竞争,可通过击杀其他玩家获取道具。史无前例的攻城战系统激起了玩家的团队荣誉感,血盟系统则为玩家提供了归属感。这两款游戏在韩国取得了巨大的成功后,MMORPG似乎成为了其他韩国厂商首选的游戏类型。2000年后《黑色沙漠》、《洛奇》、《奇迹MU》、《传说》系列等游戏相继推出。而随着手游市场爆发,这些PC端游戏又陆续推出了同IP手游。
● 韩国MMORPG特征- 狩猎玩法的突显与便捷的操作
韩国MMORPG与其他海外同类型游戏相比,更强调狩猎玩法。从研发角度考虑,可以节省开发资源。比起制作一个全新的玩法,增加怪物和地图就可以实现狩猎玩法。过去体验过《天堂》端游的玩家早已习惯于天堂式简单的操作方式,而复杂的操作和多样的技能系统、需要熟悉精准的战略和持续长时间操作的多人战斗不会得到这些40岁以上玩家的青睐。所以这种简单的韩国式操作方式成为了天堂的代表性特征,这种非常强烈的偏好在韩国市场上形成了固定的模式,而狩猎玩法又能以低成本的方式获得有效回报,也正好满足了他们的需求。
安卓收入占70%以上
韩国手游市场付费平台有Google Play、app Store、One Store,收入占比分别为73.8%、11.8%、14.8%。Google Play平台占比较高,这与安卓系统手机的普及度高有关。2021年韩国手机操作系统市场中,安卓系统占比72.6%,ios系统占比27.1%。
2021年销售额排名前十的游戏占到了Top100的50%,与中国市场相似,有头部游戏垄断的现象。
游戏画风及画面质量